Baseado no livro homônimo de Darcy Ribeiro, com o prórpio, Chico Buarque e outros. Primeira parte com a nossa "herança índia" até a chegada dos portugueses.
Adaptação do Peter Greenaway do "A Tempestade" do Shakespeare, com o grande Sir John Gielguld. Filme de uma fotografia das mais lindas que já vi. Os livros são toda uma referência à parte.
Trechos de Joana Francesa, filme, com a Joana Francesa, música, e com a francesa mesmo, a Jeanne Moreau, linda de morrer e com uma risada de justificar a existência de pelo menos uma mãozada de deuses mesopotâmicos.
O Povo Brasileiro - a herança africana. A mãe África e seus desterrados, negra massa construtora do país. Inicia-se com texto muito bonito de Oriki de Xangô, lido por Gilberto Gil.
O sertão - caatinga, campo branco, o sertão é o mundo inteiro. Nem não é? E o sertanejo, antes de tudo um forte. Mesmo com o rugir de canhões e soldados: essa gente são os meus exércitos. E viva a lei!